理财规划师怎么考？理财规划师考试报名条件有哪些？附rfp证书介绍

facai369 宝宝起名 2024-12-03 11 0

理财规划师怎么考?理财规划师考试报名条件有哪些?关于理财规划师怎么考报名条件有哪些一直是想要报考理财规划师考试的朋友关心的问题，最近小编在后台也是看到了很多这样的问题，所以小编下面会和大家说一下理财规划师怎么考试以及理财规划师考试报名条件有哪些。

理财规划师怎么考?

报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。

第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。

第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。

第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。

第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。

第五、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书(考试未通过者可以参加补考)。

理财规划师考试报考条件

(一)报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

(二)报考CHFP理财规划师(二级)认证考试。

1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;

2、取得CHFP理财规划师(三级)认证证书满3年;

(三)报考CHFP高级理财规划师(一级)认证考试。

1、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;

2、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书满3年;

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以上就是小编给大家整理的一些关于理财规划师怎么报考以及报考条件的信息，不过在这里小编还是要和大家说一下关于理财规划师证书改革的事情。人社部在2018年4月最新通知，通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)，2018年开始chfp不再是国家认证的考试，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

chfp不再是国家认证的考试

从以上的通知中可以看到理财规划师证书现在已经不是国家认证了，证书含金量也有一定的下降，所以也有一些朋友在后台咨询小编说理财规划师改革之后还有什么高含金量的理财证书可以考吗?小编下面要和大家说的就是在理财规划师证书改革之后受到大家欢迎的RFP证书。

什么是RFP证书?

RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

什么是rfp?

RFP学什么?

RFP网课课程内容是当前市场上理财知识覆盖全面的体系。它所涵盖的展业人员必备专业知识，既涵盖“普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等模块，同时也涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老”等内容，赋能专业理财师必备技能，帮助从业者全方位覆盖多类别客户需求，达成可复制的个性化客户成交路径。

RFP课程分三大模块分别是基础理财篇、个人理财篇、公司理财篇

1.基础理财篇包含：财务策划基础、经济学理论基础、金融基础、财务管理基础、理财计算基础、税务基础、法律基础

2.个人理财篇包含：住房消费规划、子女教育规划、退休养老规划、保险保障规划、投资理财规划、税务筹划、财富管理与传承规划

3.公司理财篇包含：公司理财概述、企业财报分析、企业投资规划、企业融资规划、企业税务筹划、企业风险管理

RFP证书含金量

RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素。

RFP证书价值

打通中高客成交壁垒，助力从业者提升产能

1.国际认证

全球21个国家及地区认可的专业理财规划认证

2.国内认可

RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT)