2023财富管理转型发展论坛25日在重庆江北嘴圆满落幕。论坛以“迎接买方投顾时代”为主题，吸引了来自150余家机构的300多位嘉宾齐聚，共同探讨我国财富管理买方投顾的新模式与新未来。
第二届新华财经“金谘奖”投顾评选颁奖典礼也于同日举办，八大奖项重磅揭晓，29家头部机构载誉而归。
领军人物齐聚逐鹿基金投顾共迎买方时代
基金投顾试点至今4年来，行业发展“百花齐放”、机构队伍不断壮大。今年6月《公开募集基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》的出台，更是标志着基金投顾业务有望从试点转入常规。
加快买方投顾转型是财富管理发展的必然趋势，也是服务人民群众金融需求的重要举措。中国经济信息社党委书记、董事长徐玉长表示，当前重庆正聚焦西部金融中心建设，提升服务居民财富管理的能力和水平，是推进西部金融中心建设的应有之义。
中共重庆市江北区委副书记、区政府区长、重庆江北嘴中央商务区管理委员会主任陶世祥表示，此次论坛是深入落实中央金融工作会议精神的生动实践，也是各方共建新重庆的具体行动。
重庆市地方金融监督管理局党组成员、副局长张志锋指出，财富管理个性化的需求不断提升，投资顾问作为服务居民财富管理需求、服务实体经济有益探索，将迎来历史性的发展机遇。
在上午论坛的主题演讲环节，八位来自头部金融机构的领军人物同台论道，展示在投顾业务的实践成果、分享对财富管理的专业洞察、交流对转型发展的深入思考，充分呈现了财富管理行业新象与趋势，引导从业者对买方投顾时代的思维重塑。
如在浦银董事长刘长江、上海信托副总经理叶力俭、财富管理委员会联席主任陈佳春等嘉宾看来，财富管理转型呼唤“买方投顾”，理财、信托、等各类金融机构要加快对过去的“卖产品”模式进行转型，真正做到以客户为中心、以投资顾问的能力为核心，结合自身禀赋提供专业化、个性化的综合配置解决方案。
当前投顾业务仍处探索阶段，虽然机构在布局初期或面临“投入大、回报慢”的压力，遇到如何证明自身价值并建立客户信任的挑战，以及很难绕开的“基金赚钱基民不赚钱”这一行业痛点，但百年资管董事长杨峻、盈米基金总裁肖雯、全球高级战略顾问陈鹏等嘉宾均强调，财富管理行业要坚持好“难而正确的事”。
为更好推动投顾业务发展，副总裁陈彤、副总裁徐海宁建议，要加快明确投资顾问人员的任职标准和工作职责，推动投资顾问与经纪业务解绑、与销售完全分离，进而释放更多专业力量。
本次论坛上，新华财经首席产品官闵海宇携新华财经专业终端最新版本正式亮相。作为国家级金融信息平台，新华财经专业终端集成了市场上众多优秀应用，携手庞大的供应链生态资源，旨在打造最懂用户的金融信息管家。
聚焦前沿热点五大主题全面研讨投顾体系
投顾业务发展至今，、基金、和第三方销售等金融机构各展所长，共同拥抱蓝海市场。论坛聚焦买方投顾的全流程服务体系，展开五场主题研讨。
行业前瞻主题环节，与会嘉宾表示，买方投顾的出现是财富管理行业的重要转折点。适应市场变化加快转型、提高买方投顾业务水平，是财富管理公司面临的重要任务，相关公司要从客户选择、产品配置、顾问服务以及科技手段等多个方面出发，提供个性化的综合财富管理解决方案。
投资研究主题环节，与会嘉宾认为，做投顾策略和传统的账户管理差异很大，要始终坚持投资者利益导向、坚持买方立场。而在投顾业务规模还没有大规模发展起来的当下，要通过坚实的投资体系与投资理念框架让投资者相信，在投资过程中能否建立信任关系比投资本身要更加重要。
顾问服务主题环节，与会嘉宾提出，买方投顾就是让产品和工具服务于客户的需求，千人千面并不是目标，让客户觉得服务合适才是目标。如投资者不应试图教会投资者如何投资，而要让客户意识到投资的复杂和风险。
金融科技主题环节，与会嘉宾提到，从投前财务规划、投中交易执行到投后跟踪再平衡，借助金融科技的力量，普惠金融亦可千人千面。如TAMP平台（全托资产管理服务平台）不仅涵盖了构建基金或组合功能，还包括更广泛的投资解决方案，可有效帮助投顾管理客户及客户资产。
机构协同主题环节，与会嘉宾探讨，由于没有利益输送、没有业务关联、甚至没有佣金，独立第三方或许最能做好基金投顾的服务角色，提供的服务则可更多集中于信息技术、运营管理以及投资交易的便捷化等方面。
此次论坛上，第二届新华财经“金谘奖”基金投顾评选八大奖项同步公布，29家机构载誉而归。
新华财经“金谘奖”基金投顾评选由中国经济信息社主办，择优展示我国基金投顾行业优秀机构，旨在提高和扩大“买方投顾”模式的社会认同感，推动我国基金投顾业务高质量发展和财富管理市场转型升级。
